1—9月化肥市场形势

化肥产量同比小幅增长。国家统计局数据显示，1—8月我国化肥产量累计4179.1万吨（折纯量），同比增长0.7％。其中，氮肥、磷肥、钾肥分别为2761.0万吨、1093.6万吨、324.5万吨，同比分别增长2.4％、4.9％、-6.1％。9月份以来，受煤炭供应紧张、能耗双控（拉闸限电）、企业检修等多因素叠加影响，我国尿素日产量有所下降。据中国氮肥工业协会数据，10月12日全国尿素日产量15.6万吨，同比下降1.6％。

化肥价格持续攀升。受煤炭、硫磺、磷矿石等原料价格上涨，国际市场需求旺盛、价格持续攀升影响，今年化肥价格明显上涨。中国化工信息中心数据显示，1—10月，国产尿素、磷酸二铵、氯化钾、复合肥出厂均价分别为每吨2348元、3225元、2630元、2755元，同比分别上涨37.5％、44.2％、35.0％和30.0％。近期，由于煤炭供应紧张、能耗双控（拉闸限电）、停车检修，化肥企业生产成本大幅上涨，仅煤炭一项每吨就上涨了700元，导致开工率下降，价格持续上涨，特别是尿素涨幅明显。

化肥出口明显增加。我国是化肥出口大国，国际化肥价格大涨后国内化肥比价优势凸显，出口明显增加。据海关统计，1—9月，全国累计出口化肥2611万吨，同比增长31.0％，出口额90.3亿美元，同比上涨99.5％。

社会库存明显下降。国内外化肥价格持续上扬，企业去库存意愿明显，生产、流通及港口库存均出现明显下降。生产端，据中国氮肥工业协会数据，9月末我国尿素生产企业库存为44.8万吨（实物量）左右，同比减少6.3万吨，降幅12.4％。中国磷复肥工业协会也反映，磷酸二铵、磷酸一铵的生产企业库存量较去年同期分别下降12.5％、3.6％。流通端，据中华全国供销合作总社数据，全国供销合作社系统农资企业8月末尿素、钾肥库存量同比分别下降9.3％、19.7％。

今年以来，受新冠肺炎疫情可控性提升、全球经济复苏、新能源供给不足等因素影响，国际范围内石油、动力煤、天然气需求迅速增加，价格大幅上涨，导致化肥等农业生产资料价格也随之攀升。预计今冬明春化肥供应总体有保障，但受生产成本上涨、国际市场传导、社会库存偏低等因素影响，预计价格仍将高位运行。

多角度预测农资市场形势

从供需看，据农资市场分析预警团队测算，预计今冬明春化肥市场供应量约3100万吨（折纯量），需求量2950万吨左右，总体供大于求。从出口看，2021年10月11日，海关总署发布公告，将29种10位HS编码对应的化肥品种纳入《必须实施检验出口商品目录》（即出口法检），按照规定，出口法检货物应当在商品生产地或者海关总署指定的地点检验，未经检验或者经检验不合格的不准报关出口，预计后期化肥出口将明显减少。从成本看，煤炭、天然气、硫磺、磷矿石等原料价格居高不下，据国家统计局数据，10月中旬无烟煤、液化天然气价格分别为每吨2593.8元、6385.5元，同比分别涨188.2％、113.6％。化肥企业开工率下降，国内化肥保供应的压力仍然很大，化肥价格仍将高位运行，尿素、钾肥等品种可能继续上涨。

哪些因素会影响化肥供应？

煤炭等原材料供应受限。据中国氮肥协会反映，因国家能源集团、陕煤集团等煤炭生产企业暂停供应化肥用煤，化肥企业用煤紧张，部分企业仅剩3至7天库存。中国磷复肥工业协会反映，磷肥主产区云南需要大量外采煤炭，原主要采购地贵州限制供应，导致生产企业转向新疆、陕西地区采购，运输成本上升，供应无法保障。

硫磺等生产要素价格涨幅大。据中国磷复肥工业协会反映，进口硫磺、国产硫磺价格均上涨，如对国内市场影响最大的中石化普光万州港8月下旬连续三次调高硫磺价格，导致磷酸二铵生产成本半个月就增加了530元/吨。部分企业因成本上升降低开工负荷或停产，给今冬明春化肥保供带来隐患。拉尼娜事件导致今冬气温偏低，煤电需求将进一步增加，价格上涨风险较大。

环保限制生产。一是能耗双控政策影响。据中国磷复肥工业协会反映，我国磷肥生产主要集中在云贵川鄂等地区，其中云南磷酸二铵产量占全国总产量的25％左右，在能耗双控政策影响下，初步估计今年四季度至明年一季度云南磷酸二铵产量同比下降10％左右（约减产50万吨）。二是冬奥会环保政策限制。据中国氮肥工业协会反映，为保障冬奥会期间赛场环境，2021—2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案实施范围在京津冀及周边地区“2＋26”城市和汾渭平原城市基础上，增加河北北部、山西北部、山东东部和南部、河南南部部分城市，受此影响，预计全国尿素产能将减少30％至40％。三是磷石膏“以渣定产”政策限制。目前贵州、四川等省推行“以渣定产”“以用定产”，将磷化工企业消纳磷石膏情况与磷肥生产挂钩，不允许堆存量增加，导致330万吨的产能（占全国总产能的15％）无法释放。

物流运输可能受限。据中国氮肥协会反映，冬奥会期间运输车辆排放标准要求提高，周边地区只允许达到国6排放要求的运输车通行，目前国内此类车型数量较少，而冬奥会又与春耕备肥时间上有重叠，一旦运输不畅，很可能出现局部地区备肥延后、供应紧缺的情况。

白俄罗斯出口受限影响国内钾肥保供稳价。据中国无机盐协会钾盐钾肥分会反映，欧盟、美国、立陶宛相继出台对白俄罗斯经济制裁措施，限制钾肥出口。12月8日后白俄罗斯钾肥将无法从立陶宛港口出口（以往95％以上的钾肥从此港口出口），若转走北极圈摩尔曼斯克港口，运费成本将大幅增加。我国每年从白俄罗斯进口约200万吨钾肥，占总进口量的20％以上，一旦白俄罗斯出口受限，国内钾肥保供稳价压力将进一步增大。如若不允许用美元交易，更无法进行国际贸易。

如何稳供保价？

保障原料、能源等生产要素供应。在保障民用供暖需求的前提下，尽量优先保障化肥生产企业特别是产能60万吨/年（实物量）以上重点企业的用煤用气需求，在区域性封关保电煤时，不对化肥用煤进行限制，确保化肥装置平稳运行。及时研判煤炭供需形势，必要时分批次组织国家煤炭储备资源有序投放市场，保障煤炭稳定供应。协调中石油、中石化等相关企业加大化肥生产用硫磺供给，适度调整硫磺价格，不要让其上涨幅度太大。

强化化肥供需监测调度。继续做好冬季化肥商业储备，适当增加国家钾肥尤其是进口钾肥的商业储备量，由目前的150万吨增加至200万吨，增强钾肥产业调控能力。及时关注农资市场和进出口情况，必要时推动化肥国家商业储备提前投放。密切关注化肥消费终端及产业链各环节的价格走势，加强预警预判，及时发现苗头性、倾向性、潜在性问题，及早做好化肥产销对接调度。加快农民科学施肥知识普及，推广测土配方施肥、水肥一体化、侧深施肥、种肥同播、有机肥替代化肥等科学高效绿色施肥技术，提升施肥专业化、集约化水平和肥料利用率。

统筹考虑磷石膏“以渣定产”考核范围。贵州、四川等磷石膏“以渣定产”政策涉及地区，在确保磷肥企业磷石膏年度控制总量不增加的情况下，统筹考虑备肥用肥旺季磷肥生产需要，调整平衡企业月度、季度间新增磷石膏考核指标。因地制宜制定磷石膏无害化处理方案，鼓励优先采用生态修复等方式对磷石膏加以利用，对无法利用的，允许企业对磷石膏进行无害化处理后按照国家环境保护标准进行分类贮存或处置。

畅通运输配送渠道。保障供应国内的化肥生产原辅料及成品运输以及国家化肥商业储备承储企业化肥调运需要，着力保障冬奥会周边地区化肥运输畅通、装卸正常。充分发挥供销合作社化肥流通主渠道作用，加大在重点产粮区的运销备肥力度，服务农业生产需要。积极发挥肥易通生态服务平台的作用，打通交易链条，减少中间环节，搭建生产商与下游用户直接交易平台，压缩中间商囤货空间，提升物流效率。

做好化肥商业储备和进出口调控。积极推动今年钾肥大合同执行进度，加强海运进口谈判协调，在确定海运价格的同时，增加进口时间和数量的约定。通过增加边贸进口量，探索采取以物易物、人民币结算、依托回运中欧班列等多种方式，增加肥料进口量，稳定国内市场供应。

　　（作者单位：农业农村部农村经济研究中心）